إدارة العملاء (الموردين والعملاء)

ملاحظة: يمكن لأي جهة اتصال أن تكون المورد أو العميل أو كليهما (المورد و العميل)

إضافة الموردين والعملاء

1. اذهب الى العملاء والموردين -> الموردين /العملاء
2. انقر على إضافة جديدة. حدد نوع العميل- المورد / العميل / كلاهما
3. استنادا إلى نوع جهة الاتصال المحددة - ستعرض الحقول ذات الصلة. املأ التفاصيل ذات الصلة.
4. انقر فوق الزر "مزيد من المعلومات" لرؤية المزيد من الحقول.
5. شروط الدفع: سيساعد هذا النظام على إخطارك بأي مدفوعات معلقة للموردين والعملاء. يمكنك تحديد مدة الدفع إما بالأيام أو الشهور.
6. مجموعة العملاء: اقرأ التفاصيل هنا.
7. الحد الائتماني: هذا هو الحد الأقصى لمبلغ الائتمان الذي يمكن منحه للعميل. إذا تجاوز الرصيد هذا المبلغ في أي مبيعات ، فلن يسمح بالبيع على الائتمان.
8. الرصيد الافتتاحي: فتح رصيد عميل أو مورد قبل البدء في استخدام نظام شمس. لذلك إذا كان هناك أي رصيد سابق يمكنك إضافته هنا.
9. الرصيد المسبق: في بعض الأحيان يدفع العميل / المورد / يأخذ المال مقدما. يوضح هذا المبلغ مبلغ الرصيد المسبق المدفوع أو الذي يأخذه العميل / المورد على التوالي.

عرض الموردين والعملاء

1. لعرض تفاصيل حول المورد أو العميل ، انقر فوق الزر عرض. وسوف تظهر التفاصيل الكاملة جنبا إلى جنب مع المعاملات ذات الصلة (المشتريات والمبيعات) لجهة الاتصال هذه.
2. دفع المبلغ المستحق: يمكنك استخدام هذا الزر لدفع المبلغ المستحق لعميل أو مورد. سيؤدي ذلك إلى دفع المبلغ الإجمالي المستحق لجميع الفواتير.